擊退來襲的黑之組織後，亞連以代表選手的身分參戰了劍王祭。亞連展現了技壓強校的精采表現，卻也對從自身深處湧現的不明力量感到困惑。
激鬥告一段落之後，緊接著將舉辦的是千刃學院的例行性文化活動『千刃祭』。好不容易能跟莉亞等人透過參與角色扮演咖啡廳和鬼屋等活動短暫地放鬆心情，沒想到黑之組織居然對學院發動進攻，讓祭典的歡樂氣氛急轉直下。
宿敵‧德多列以及國家戰力級的劍士‧傅烏。面對兩大強敵，亞連離死亡深淵愈來愈近的時候──
「呀哈哈哈！外界的空氣果然很新鮮哪……啊啊？」
潛藏在內心的最凶惡怪物就此降臨世間──!!
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